股市行情

  武汉2月26日电(连迅、刘斐)湖北省联合发展投资集团有限公司3年期3亿美元境外高级绿色债券25日成功发行,债券评级穆迪Baa2,票面利率3.1%。

  湖北联投相关负责人介绍,2月23日,湖北联投举行境外债券全球投资人路演,宣布交易启动。本次全球路演吸引了汇丰环球资产管理、宏利人寿保险、景顺投资管理、施罗德投资管理、西方资产管理、摩根资产管理、安本标准投资管理、中国人寿601628)富兰克林资管等在内的40多家全球知名投资机构踊跃参与。

  25日定价当天,按照定价策略,湖北联投境外高级绿色债券以初始指导价3.35%推向全球资本市场。国际投资人反应热烈,债券在开簿1小时内便收获订单超5亿美元,最终意向订单总量达8.95亿美元。经过综合研判市场反馈,湖北联投本次美元债最终成功定价为3.1%,较初始价格指引收窄25基点。

  据介绍,为确保境外债券顺利发行,前期湖北联投深入研究、精心准备,并聘任中金公司601995)、中信银行国际担任联席全球协调人,统筹债券的监管部门沟通、国际评级、绿色认证、宣传推介、簿记定价等各项工作。2021年11月,湖北联投获得穆迪Baa2投资级主体信用评级且前景展望稳定。2021年12月,湖北联投获得香港品质保证局颁发的绿色债券认证证书,募集资金大部分用于公司绿色项目建设。

  2021年12月,改革组建后的湖北联投集团有限公司全新挂牌成立。

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